為監(jiān)測(cè)單用途商業(yè)預(yù)付卡市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，分析發(fā)展趨勢(shì)，我們委托中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)商業(yè)預(yù)付卡工作委員會(huì)編寫了《2019年中國單用途商業(yè)預(yù)付卡市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》，報(bào)告數(shù)據(jù)除文中標(biāo)明來源的外，均來源于商務(wù)部單用途商業(yè)預(yù)付卡信息系統(tǒng)。不足之處請(qǐng)多提寶貴意見。
一、單用途商業(yè)預(yù)付卡市場(chǎng)發(fā)展情況
（一）預(yù)付卡備案情況
截至2019年底，全國共有6149家單用途商業(yè)預(yù)付卡（以下簡(jiǎn)稱單用途卡）備案發(fā)卡企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱備案企業(yè)），較2018年增長9.28%，其中，集團(tuán)備案企業(yè)276家，較上年增長1.85%，占備案企業(yè)總數(shù)的4.49%；品牌備案企業(yè)277家，較上年增長5.32%，占備案企業(yè)總數(shù)的4.50%；規(guī)模備案企業(yè)3565家，較上年增長7.15%，占備案企業(yè)總數(shù)的57.98%；其他備案企業(yè)2031家，較上年增長15.01%，占備案企業(yè)總數(shù)的33.03%。
（二）預(yù)付卡發(fā)行情況
1、備案企業(yè)發(fā)卡數(shù)量和金額同步增長
備案企業(yè)2019年全年累計(jì)發(fā)卡72636.91萬張，較2018年增加33.24%，發(fā)卡金額為5732.04億元，較2018年增加5.98%。在2018年發(fā)卡數(shù)量和金額都出現(xiàn)下降后，兩個(gè)數(shù)據(jù)再次出現(xiàn)增長。但發(fā)卡金額的增長幅度小于2019年社會(huì)消費(fèi)品零售總額8%的增長率，商務(wù)領(lǐng)域預(yù)付卡消費(fèi)在社會(huì)整體消費(fèi)中的比重持續(xù)下降。從不同類型備案企業(yè)的發(fā)卡情況來看，品牌備案企業(yè)在備案企業(yè)中企業(yè)數(shù)占比最少，但發(fā)卡金額和發(fā)卡數(shù)量占比都最高，其次是集團(tuán)備案企業(yè)，最后是規(guī)模備案企業(yè)。2019年品牌備案企業(yè)發(fā)卡金額小幅增加，發(fā)卡金額4189.61億元，較2018年增加2.89%，占總發(fā)卡金額的73.09%，發(fā)卡數(shù)量為37801.64萬張，占總發(fā)卡數(shù)量的52.04%。集團(tuán)、規(guī)模備案企業(yè)的發(fā)卡金額有小幅增長。
2、記名卡數(shù)量占比出現(xiàn)下降，但金額占比仍較高
2019年，備案企業(yè)總發(fā)卡72636.91萬張，其中記名卡7560.65萬張，分類型來看，規(guī)模備案企業(yè)發(fā)行記名卡1036.69萬張，集團(tuán)備案企業(yè)發(fā)行記名卡2910.26萬張，品牌備案企業(yè)發(fā)行記名卡3613.71萬張。記名卡發(fā)卡數(shù)量占比10.41%，較2018年下降4.05個(gè)百分點(diǎn)。其中，重慶、浙江等地的記名卡數(shù)量占比同比下降超過10個(gè)百分點(diǎn)。但從記名卡發(fā)卡金額占比來看，2019年的記名卡發(fā)卡金額占比為68.15%，僅比2018年下降1.61個(gè)的百分點(diǎn)。近五年，記名卡發(fā)卡金額占比都在60%以上。
3、非定額單用途卡仍為主流
典型企業(yè)[ 典型企業(yè)是指銀商資訊單用途商業(yè)預(yù)付卡服務(wù)平臺(tái)的600多家零售、餐飲和住宿、居民服務(wù)業(yè)企業(yè)。]2019年發(fā)行的單用途卡按面額劃分，非定額卡[ 非定額卡是指面額不是100，200，500，1000的單用途卡。]占比為67.62%，較上年上升3.82個(gè)百分點(diǎn)。1000面額卡占比9.36%，較上年上升2.29個(gè)百分點(diǎn)；其他面額的單用途卡占比均出現(xiàn)不同程度的增加；500面額卡占比為9.70%，較上年增加1.55個(gè)百分點(diǎn)；200面額卡占比為4.54%，較上年降低1.13個(gè)百分點(diǎn)；100面額卡占比為8.78%，較上年降低6.53個(gè)百分點(diǎn)。從不同區(qū)域來看，非定額卡在一二三四線城市[一線城市是指北上廣深四個(gè)城市，二線城市是指省會(huì)城市、自治區(qū)首府城市和其他副省級(jí)城市，三四線城市是指一二線城市以外的其它城市。]占比均為最高，500元和1000元面額卡在一線城市明顯高于二三線城市。
4、虛擬單用途卡持續(xù)增長，增速放緩
隨著電子商務(wù)和移動(dòng)支付的廣泛應(yīng)用，以個(gè)人消費(fèi)者為主要消費(fèi)群體的虛擬單用途卡蓬勃發(fā)展，不少發(fā)卡企業(yè)將虛擬單用途卡的發(fā)行作為預(yù)付卡發(fā)卡的重點(diǎn)。隨著虛擬單用途卡基數(shù)的變大，2019年，典型企業(yè)虛擬單用途卡發(fā)卡金額增長率雖出現(xiàn)大幅下降，但增幅仍高達(dá)44.19%。
5、平均單張發(fā)卡金額下降
2019年備案企業(yè)發(fā)行的單用途卡平均單張金額為789.14元，較2018年下降20.47%。其中，品牌備案企業(yè)的平均單張金額最高，為1108.31元，品牌備案企業(yè)中油品零售企業(yè)平均單張預(yù)付卡金額較高，在品牌企業(yè)中的占比較大，從而使單張金額明顯高于其它兩類型的備案企業(yè)；規(guī)模備案企業(yè)的平均單張為439.11元；集團(tuán)備案企業(yè)的平均單張金額為432.10元。
6、節(jié)日發(fā)卡占比較高
單用途卡節(jié)日集中銷售特點(diǎn)尤其明顯，典型發(fā)卡企業(yè)春節(jié)期間（指春節(jié)前后30天）預(yù)付卡銷售額占全年銷售額的比重均在20%以上，2019年春節(jié)期間發(fā)卡金額占全年發(fā)卡額的23.23%。
（三）預(yù)付卡預(yù)收資金情況
1、單用途卡預(yù)收資金余額下降
截至2019年底，備案企業(yè)單用途卡預(yù)收資金余額為1107.83億元，較2018年同比下降9.33%。其中：品牌備案企業(yè)預(yù)收資金余額為660.88億元，較2018年大幅增長39.42%，占所有備案企業(yè)預(yù)收資金余額的59.66%；而集團(tuán)備案企業(yè)預(yù)收資金余額為331.33億元，較2018年下降43.65%，占所有備案企業(yè)預(yù)收資金余額的29.91%；規(guī)模備案企業(yè)預(yù)收資金余額為115.64億元，較2018年下降27.64%，占所有備案企業(yè)預(yù)收資金余額的10.45%。
2、預(yù)收資金管理仍以銀行存管為主
商務(wù)部《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）要求，發(fā)卡企業(yè)應(yīng)將一定比例的預(yù)收資金進(jìn)行銀行存管，也可采用保證保險(xiǎn)、銀行保函等方式?jīng)_抵全部或部分存管資金。從實(shí)際執(zhí)行情況來看，絕大多數(shù)備案企業(yè)采取銀行存管方式管理預(yù)付資金，歷年占比均超過88%， 2019年銀行存管方式的占比略有下滑，但基本保持穩(wěn)定。保證保險(xiǎn)的占比略有上升。不同類型備案企業(yè)在資金存管形式上存有一定差異。2019年，銀行存管資金占規(guī)模企業(yè)采取銀行資金存管的比例高達(dá)91.93%，采取保證保險(xiǎn)比例最高的是品牌企業(yè)，采取銀行保函比例最高的是集團(tuán)企業(yè)。
3、預(yù)付資金的地區(qū)集中度高
從備案企業(yè)發(fā)卡總額和分類型備案企業(yè)發(fā)卡金額來看，前五位的地區(qū)所占比例總和均超過50%。北京市總部經(jīng)濟(jì)特征明顯，2019年，北京市備案企業(yè)的發(fā)卡金額占備案企業(yè)發(fā)卡總額的68.63%。其中，品牌備案企業(yè)發(fā)卡金額占全國品牌備案企業(yè)發(fā)卡金額的86.48%，集團(tuán)備案企業(yè)發(fā)卡金額占全國集團(tuán)備案企業(yè)發(fā)卡總額的25.46%。這種情況與全國主要油品銷售企業(yè)以及一些大型零售集團(tuán)發(fā)卡企業(yè)在北京備案相關(guān)。
（四）單用途預(yù)付卡使用情況
1、單用途商業(yè)預(yù)付卡消費(fèi)占比高
近幾年，單用途卡總消費(fèi)金額占當(dāng)年總發(fā)卡金額的比率（下簡(jiǎn)稱消費(fèi)占比）均超過97%，2019年消費(fèi)占比達(dá)101.99%。備案企業(yè)的總消費(fèi)金額大于發(fā)卡金額。這也表明，就備案企業(yè)而言，單用途卡消費(fèi)屬性較強(qiáng)，中長期融資作用減弱。備案企業(yè)發(fā)卡目的聚焦在增強(qiáng)客戶黏性、促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大的功能上。
2、單用途商業(yè)預(yù)付卡消費(fèi)速度加快
由平均單張發(fā)卡金額和每筆交易金額計(jì)算可得，2019年備案企業(yè)平均每張單用途卡消費(fèi)完成用了3.72次，呈不斷下降趨勢(shì)。這說明預(yù)付卡平均消費(fèi)速度加快。從兌付周期來看，就典型企業(yè)而言，單用途卡兌付時(shí)間縮短，2019年在卡片售出后12個(gè)月內(nèi)兌付完畢的卡片占比為65.93%，比2018年提高8.46個(gè)百分點(diǎn)。其中，售出后3個(gè)月內(nèi)兌付完畢的占比為44.27%；售出后3-6個(gè)月內(nèi)使用完畢的占比為12.26%；售出后6-12個(gè)月使用完畢的占比為9.4%；售出后12個(gè)月以上使用完畢的占比為29.01%。殘值卡[ 殘值卡是指卡內(nèi)余額不超過50元，且三年以上無交易記錄的卡片。]占比為5.06%。
3、單用途商業(yè)預(yù)付卡節(jié)日使用較集中
單用途卡交易節(jié)日比較集中，2019年春節(jié)期間單用途卡交易額約占全年交易額的14.72%，比上年略有下降。與單用途卡的銷售情況相比，單用途卡消費(fèi)的節(jié)日占比明顯低于銷售占比。
二、單用途商業(yè)預(yù)付卡市場(chǎng)前景展望
去年以來，國際發(fā)展形勢(shì)日益復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力猶存，加之新型支付方式逐漸普及，傳統(tǒng)單用途預(yù)付卡業(yè)務(wù)發(fā)展空間受限。特別是今年新冠肺炎疫情對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生巨大沖擊，預(yù)付卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有所集聚。今年5月，黨中央、國務(wù)院提出經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)為主、內(nèi)外雙循環(huán)戰(zhàn)略，將擴(kuò)大內(nèi)需作為戰(zhàn)略基點(diǎn)。而單用途預(yù)付卡正是當(dāng)前穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)營、促進(jìn)消費(fèi)回升、擴(kuò)大國內(nèi)需求的有效工具和積極手段。隨著有關(guān)部門和地方預(yù)付卡法規(guī)、政策陸續(xù)發(fā)布實(shí)施，預(yù)付卡管理規(guī)范日益完善。單用途預(yù)付卡市場(chǎng)發(fā)展迎來新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。